万历二十一年五月，中日两国开始和谈，倭国首领丰臣秀吉在名护屋会见了到达日本的明使沈惟敬等人。由于丰臣秀吉不会汉语。于是丰臣秀吉派遣外交使臣小西行长与明使和谈。
在一座古朴的日式小院中，小西行长身着和服跪坐在沈惟敬对面，小西行长道：“明国既然想要和谈，就要满足我们的七个条件，
一迎大明公主为日本天皇后；
二发展勘合贸易；
三明、日两国武官永誓盟好；
四京城及四道归还朝鲜，另外四道割让于日本；
五朝鲜送一王子至日作为人质；
六交还所俘虏的朝鲜国二王子及其他朝鲜官吏；
七朝鲜大臣永誓不叛日本。”
沈惟敬一听这还了得，这要是答应了，回去，朝廷失了体面，自己怕是会被抄家灭族吧。不答应呢？兵部尚书石星可是一贯主和。这可如何是好？小西行长心中也是一阵忐忑，明国使者到底什么态度？皱着眉头不说话，这种倒霉差事怎么到自己的头上了。
漫天要价，落地还钱的道理沈惟敬还是明白的，还是先把朝廷的意思表达无误。万一对方要是同意了呢。于是沈惟敬一挥衣袖，神情决绝，颇有一副青史留名的铮臣模样道：“我大明焉能答应，不过一蕞尔小邦焉怎能如此放肆。你们必须向我明朝称臣，请求封贡，并退出占领的朝鲜四道。”说罢拂袖而去。
回去却自作聪明的对同行的谢用锌、徐一贯等人称丰臣秀吉已同意向明朝称臣，请求封贡，并退出侵朝倭国军队。
古木森森，在日本的皇宫建筑宛如置身于树丛中，房屋是日本风格的青瓦白墙，屋脊上的镇兽是龙头鱼身，两侧刻着象征日本皇室的菊花。整个建筑不乏幽雅、古朴。
日本皇宫松之阁
小西行长跪在大殿上说道：“大王，明国使者已经答应了我们的和谈条件。只需派我国使者与明使一道去北京请明国皇帝最后的批阅。”
上首跪坐着一位身着明黄色锦袍的老者，老者面容清瘦，不怒自威。此刻露出了笑容道：“好，小西行长命你为中日和谈使者，与小西如安一道去北京和谈。”
就这样，极具戏剧化的在两方谈判者欺上瞒下的斡旋后，双方几乎要达成“协议”。万历二十二十月，日本议和使者小西如安与明朝使团一道去北京，小西如安也早已与小西行长达成了攻守同盟。
小西如安到了北京后，与兵部尚书石星进行了谈判，一口答应了石星提出的三项条款：
日军在受封后迅速撤离朝鲜和对马；
只册封而不准求贡；
与朝鲜修好不得侵犯。
这时的沈惟敬也渐渐明白了，原来小西行长跟自己一个战壕的呀。于是放心大胆的递交了伪造的日本降表。
明朝皇宫太和殿一时间喜气洋洋。
旁边的小太监拿着由御
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